到了半夜的时候，他忽然听到屋角有什么东西在叫：“哎哟！我很冷啊！”
“你们这群笨东西喊什么呢？要是真冷，就过来坐到火旁边取暖吧！”
他话音刚落，两只大黑猫就跳过来坐在他的两边，凶狠狠地看着他说：“伙计，我们来打牌怎么样？”
少年回答说：“为什么不呢？不过你们的爪子太长了，我要先给你们剪一剪。”
少年用木匠凳把它们的脚紧紧地夹住把尖尖的爪子剪掉了，可它又长起来了。长得比剪得还要快，于是他把两只黑猫给打死扔到了外面的水池里。
这时候从四面八方走出了许多的黑猫，都戴着烧红的链子。
它们越来越多，挤得少年无法忍受，他拿起车床上的刀像他们打去，一部分跑开了，另一部分被打死了。
少年也疲倦了就倒在火旁睡着了。
第二天夜里他又走到魔宫里坐在火旁边说：“但愿我会害怕！”
快到半夜的时候，他听见一片吵闹声，一会一个半截人大叫着从烟囱里下来倒在他的面前，大叫道：“嘿，还有一半呢，这是不够的！”
又是一阵吵闹声，接着其余的半截身子已经合成一个可怕的人了。随后，更多的像这样的人从烟囱落到地面，他们开始玩游戏。
少年高兴地说：“哎~我可以玩吗？”
“可以！只要你有钱。”
“我有的是钱呐！”于是他参加游戏输了一点钱。午夜十二点的时候，眼前的一切都消失了。
于是少年躺下来安静地睡着了！
第三天夜里他又坐在火堆旁非常烦闷地说：“但愿我会害怕！为什么我学不会呢？”
这时一个巨人走了进来，样子非常可怕！他年纪很老留着长长的胡须。
