猫渐渐地来到一座精美的城堡前面，这座城堡是一个妖精的，他的富裕声名谁都知道：原来那国王的车子一路经过的地方都是这城堡的主人的。
那只猫小心地问清楚这妖精是谁，有什么本领，它就要求和他谈话，说它既来到他的城堡，不去拜访他是失礼的。
那妖精就尽了妖精所能做到的文雅礼节接见它，请它坐下。“有人对我讲，”那只猫说，“你有变化各种动物的本领，比方说，你能够一下子把自己变成一只狮子，或是一头大象。”
“真的”，那妖精鲁莽地说，“而且可以证明给你看，你将看见我变成一只狮子。”
那只猫顿时看见一只狮子在他面前出现，吓得立刻跳上房檐去，不过很不方便，而且很危险，因为它的长靴在瓦片上不好走。
过了一会儿，那猫知道那妖精已经恢复了原形，才敢下来，承认当时很怕。
“有人还对我讲，”那猫说，“可是我不相信，他们说你还有变成极小的动物的本领，譬如说变成一只耗子或是田鼠！我以为这在你完全是不可能的。”
“不可能？”妖精回答，“你看着吧！”说着，他立刻变成一只耗子，在地板上奔跑。那只猫看见这种情形，立刻扑上去，一口气把他吞了下去。
不久国王经过这座精美的城堡，很想进去。那只猫听见了吊桥上辚辚的车声，便跑上去迎接他们，并且向国王说：“欢迎陛下进卡拉拔侯爵的城堡！”
“怎么，我的侯爵，”那国王惊呼起来：“这城堡也是你的吗？这座院落四周的一切建筑是再好也没有了。我们到里面去。好吗？”
侯爵走在前面，扶着公主，后面跟着国王，走进一所大客厅，看见安排着华丽的筵席，这筵席是妖精为他的朋友们准备的，那些朋友今天应该来看他，可是他们这时都不敢进来，因为国王在这里。
国王因为爱侯爵的好品格，因为他的女儿更一味地爱着他，又因为看见他有富裕的财产，所以在饮了五六杯酒以后，就对侯爵说：
“卡拉拔侯爵，你做不做我的女婿，这完全随你自己。”侯爵深深地向国王行了几个礼，领受了国王赐给他的恩典，就在当天，和公主结了婚。
那只猫已经成了大勋爵，除了高兴时捉捉耗子玩以外，再也不去捉耗子了。
