在冬天雪花飞舞时的一个晚上，加伊忽然看见窗外有一片很大的雪花飘落在桥上，越变越大，最后竟变成了一个女人，她披着白雪披纱，身体发出闪耀的光亮，两眼也闪闪发光，她向加伊招手，加伊赶紧低下头，心里很害怕，这时，她就飞走了。
待冬天过去后，某天加伊去找格尔达，两个人一起看画册时，外面的钟声响起来，加伊就把头伸出窗口，随风飞扬的镜子碎片就掉进他的眼里，钻到他的心里，善良的加伊立刻变成了无情的人，他的心变成冰块了，从此他再也不跟格尔达好了，而且还常常欺负讥笑她。
又一个下着雪的冬天到来了，可怜的格尔达因为加伊不理她而在家里伤心的哭泣，而加伊则是背着雪橇去广场上滑雪，这时，一架大雪橇滑过加伊的身边，大雪橇上的人对加伊笑，原来她就是那晚全身闪着白光，非常有名的冰雪皇后。
她的皮帽皮靴全是用白雪做的，冰雪皇后对加伊说：“来吧！到我的皮衣里暖和暖和。”加伊钻进了冰雪皇后的皮大衣里，她在加伊的头上吻了一下说：“现在你不冷了吧？”他感到冰雪皇后的吻像一块冰放在他的心里，于是他就把所有事情都忘记了。冰雪皇后让他坐在大雪橇上，带着他一起飞向天空。
春天到了，加伊跟着冰雪皇后走了，大家认为他可能已经死了，格尔达也这样想，所以哭得更伤心了，可是燕子和太阳认为加伊只是到远方了，可能没有死。
于是，一天早晨，格尔达穿上她最心爱的红鞋，决定出发去找加伊，她来到城边，坐在小船上，她把红鞋扔到河中心送给小河，要小河带她去找加伊，不久，小船把她带到一个很大的樱桃园，有一间茅草屋顶的房子，里面住着一个长得很古怪的老巫婆，格尔达把寻找加伊的事告诉老巫婆，巫婆要格尔达不要太伤心，并收留她住几天，第二天，巫婆希望格尔达不要太伤心，所以施了魔法让她把所有事都忘记了。
一天，格尔达看见巫婆帽子上的玫瑰花，想起了她曾跟加伊说过要亲手编织玫瑰花礼帽送给他的事，于是她去问花园里的玫瑰花，知不知到加伊在哪？玫瑰说不知道，可是它确定加伊没有死，因为他并没有被埋在土地下！
