到了游行的那一天，他们来到宫殿，手里好像捧着十分贵重的东西。小心翼翼地往上走，胖子对皇帝说：“尊敬的陛下，我们把这件奇妙的衣服献给您！”
瘦子指着胖子的手对皇帝说：“陛下，请看！这就是世界上最美丽的衣服，而且这衣服还有个最奇妙的地方，它比羽毛还要轻，所以，您会感觉到就像没穿衣服一样！”
两个人说的活灵活现，可是皇帝呢？吓的身上直冒冷汗，原来呀，他跟那两个大臣一样，什么也看不到！可是，怎么能说实话呢？他可是皇帝啊！
于是，他就装作真的看到了那件衣服，一边点头，一边连连称赞！然后他脱下了衣服，穿上了那件礼服。还在镜子前扭过来扭过去，好像在仔细的欣赏。
一会儿，游行的号角吹响了，皇帝就这样开始了游行！他昂着头，骄傲地走在前面，街道两旁的人们都纷纷惊恐：“哇！皇帝的新衣好漂亮啊！”可实际上呢？谁也没有看见那件衣服！不过，谁会承认自己是个笨蛋呢？大家只好全都撒谎了！
就在游行大典举行的正热闹的时候，一个小女孩喊了起来：“哈哈！快看呢，皇帝没穿衣服，真好玩！”
顿时，游行的队伍停了下来，皇帝也呆在了原地，别提有多尴尬了！他正想发火呢，突然吹来一阵冷风，把他冻得直发抖。
这才明白过来，那两个人都是骗子！
可是，皇帝被人骗是一件多么丢人的事啊！大家知道会笑死的，没办法了，他只好光着身子在街上走来走去，心里气的都要爆炸了！
